AdMaster聯(lián)合“愛錢進”發(fā)布《P2P互聯(lián)網(wǎng)投資者行為調(diào)研白皮書》
執(zhí)牛耳 發(fā)表于 2016-01-04 12:28
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近日，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺”愛錢進”和國內(nèi)領(lǐng)先的營銷數(shù)據(jù)技術(shù)公司AdMaster聯(lián)合發(fā)布了《P2P互聯(lián)網(wǎng)投資者行為調(diào)研白皮書》。本次調(diào)研通過AdMaster旗下專業(yè)的數(shù)據(jù)調(diào)研工具WendaX，旨在剖析P2P理財市場互聯(lián)網(wǎng)投資者的投資行為模式，為P2P平臺進行客群分析、精準(zhǔn)營銷、客戶挖掘提供參考。
P2P理財普及度接近銀行理財
數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)寶類產(chǎn)品在各年齡層的理財人群中最為普及，使用率高達76%，堪稱全民理財工具。隨著互聯(lián)網(wǎng)對理財市場持續(xù)滲透，P2P理財方式也快速崛起，以38%的普及率小幅超越股票和銀行定期存款，成為普及率第三高的理財方式，與排名第二的銀行理財僅存在微弱差距。
而同為互聯(lián)網(wǎng)金融的眾籌，僅擁有16%的用戶，處在理財梯隊的中后段。投資門檻相對較高的債券、期貨和信托則依然難以擺脫“小眾理財”的稱號。
90后潛力股 8085后正當(dāng)年
從年齡劃分來看，成長在互聯(lián)網(wǎng)時代的90后對于P2P理財?shù)膽B(tài)度最為積極，配置顯著高于傳統(tǒng)理財方式。盡管他們當(dāng)前缺少理財資金，但3-5年后將成為P2P理財?shù)闹袌粤α?。因此，P2P平臺對于這類人群的滲透需趁早。80、85后理財用戶在傳統(tǒng)理財和P2P理財上多點開花，且在資金實力強于90后，是P2P理財需努力爭取的“金主”。相比之下，35歲以上人群更偏愛銀行和股票，對于P2P理財?shù)膽B(tài)度比較保守。
投資金額方面，投資金額越高的理財用戶，采取的理財方式越多樣化，對P2P理財?shù)慕邮芏群褪褂寐室苍礁摺５S著總體理財投資金額的增加，理財用戶對于P2P理財?shù)耐顿Y增幅卻明顯滯后于銀行和股票。這說明，現(xiàn)階段內(nèi)傳統(tǒng)理財仍然是大額投資的首選，P2P理財在資產(chǎn)配置中的地位尚待提高。
越了解越想投 卻也越擔(dān)憂
只有42%的理財用戶表示對P2P理財“非常了解”或“比較了解”。雖然這一比例在已使用P2P理財?shù)挠脩糁杏兴嵘徽撚脩敉顿YP2P理財?shù)馁Y金多寡，比較了解該理財方式的用戶比例均不足六成。P2P理財認(rèn)知程度仍有較大的提升空間。但調(diào)查同時顯示，隨著認(rèn)知的加深，P2P理財使用率也顯著提升。這意味著合理的投資者教育能明顯促進理財人群使用P2P理財?shù)姆e極性。
雖然P2P市場跑路、倒閉等負(fù)面事件時有發(fā)生，但數(shù)據(jù)指出，總體而言理財人群對P2P理財風(fēng)險評判較為態(tài)度樂觀，僅有12%的用戶認(rèn)為P2P理財具有較高風(fēng)險或高風(fēng)險。這或與此前互聯(lián)網(wǎng)寶類產(chǎn)品對市場的教育有一定關(guān)系。然而，對于已使用P2P理財?shù)挠脩舳?，隨著投資金額和理財時間的增加，用戶對其風(fēng)險的擔(dān)憂程度呈現(xiàn)上升趨勢。例如，投資額小于1萬時，認(rèn)為P2P理財具有高風(fēng)險和低風(fēng)險的用戶比例分別為4%和54%，而當(dāng)投資額突破50萬后，前者上升至19%，后者則下降為40%。
對于降低P2P理財風(fēng)險的方式，六成以上的P2P理財用戶表示會選擇網(wǎng)絡(luò)口碑好的產(chǎn)品或分散投資，54%的P2P理財用戶認(rèn)為擁有銀行或知名品牌背書的產(chǎn)品較為安全。而相信保本型產(chǎn)品可降低P2P理財風(fēng)險的用戶只占四成。
對標(biāo)銀行收益 以安全選品牌
投資門檻低、收益高和用戶體驗佳是P2P理財方式吸引用戶三大要素，分別占比53%、49%和49%。而選擇哪個P2P品牌投資時，用戶則會先看安全性，再關(guān)注收益率，兩者分別是用戶做出決策的核心因素和重要因素。
雖然P2P理財用戶偏愛高收益產(chǎn)品，但調(diào)查卻發(fā)現(xiàn)不論年齡和地域是否存在差異，均有超過七成的P2P理財用戶以銀行存款/理財作為考量P2P收益率高低的標(biāo)尺。追求超過10%甚至更高回報的用戶僅占總?cè)巳旱乃姆种弧＿@說明P2P理財用戶正改變“逐利意識”，P2P平臺高息攬客策略或漸漸失效。
年輕人愛新媒體 理財老炮看網(wǎng)站
總體而言，P2P理財用戶在各類信息獲取渠道上的活躍度都高于其他理財用戶。
按信息渠道來看，盡管理財用戶的閱讀習(xí)慣受到新媒體強烈沖擊，但財經(jīng)類網(wǎng)站論壇對于P2P理財用戶決策仍起著至關(guān)重要的作用。這一特征在30歲以上人群中尤為明顯。而90后的信息渠道則更為多元，財經(jīng)網(wǎng)站和論壇、社交媒體、搜索引擎的使用率都較高。相比之下，85后則更偏好親友介紹P2P理財產(chǎn)品。
投資額金額方面，10萬元是P2P理財用戶選擇信息渠道的“分水嶺”。財經(jīng)類網(wǎng)站論壇對投資金額超過10萬元的投資者有更大影響力;而對于中小額用戶來說，親友介紹相對更重要。
調(diào)查同時表明，與其他互聯(lián)網(wǎng)理財方式比起來，P2P理財用戶使用App、PC、微信公眾號進行理財相關(guān)活動的頻率更高，超過半數(shù)的P2P理財用戶表示基本每天都會通過網(wǎng)絡(luò)渠道關(guān)注或打理P2P理財。媒介使用頻率角度，P2P理財用戶對于App的依賴程度已經(jīng)遠超PC，可見人們利用工作、通勤、休息間隙的碎片時間進行投資的趨勢已基本成型。而只有1/3的用戶有相對規(guī)律的投資時間，月底和發(fā)薪日投資最普遍，建議P2P平臺根據(jù)用戶“荷包盈缺”周期制定營銷推廣策略。
潛在P2P用戶存開發(fā)空間
隨著互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)普及率的提高，包括P2P理財做內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)理財方式在總體理財人群中滲透率已達到88%。而目前理財人群平均只將27%的收入用于投資。與“4321資產(chǎn)配置法則”(即40%投資、30%生活開銷、20%儲蓄備用、10%保險)相比，這一比例明顯偏低。
未來潛在理財容量可以繼續(xù)激發(fā)，其中P2P理財份額具有可觀的提升空間。調(diào)查表明，64%理財用戶明確表示將在未來一年中增加互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)耐度?。?shù)量龐大的互聯(lián)網(wǎng)寶類產(chǎn)品用戶人群均可能成為P2P平臺所轉(zhuǎn)化的對象。
調(diào)研方法論說明
本次調(diào)研采取移動互聯(lián)網(wǎng)定量問卷調(diào)研方法，調(diào)研平臺使用AdMaster旗下調(diào)研產(chǎn)品WendaX。調(diào)研實施時間為2015年10月19日至27日，超過5000位泛理財人群(已有理財行為或有潛在理財需求的人群)參與本次調(diào)研，年齡在18-65歲，準(zhǔn)確覆蓋各級城市、收入情況和各類婚姻狀況人群。0.95置信水平下抽樣誤差小于3%。
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