藍色光標引進國際戰(zhàn)投，18億商譽出表又獲2億美金
執(zhí)牛耳 發(fā)表于 2021-04-28 14:03
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4月27日，藍色光標發(fā)布公告，宣布旗下藍標國際引進戰(zhàn)略投資者，已與全球領(lǐng)先的私募股權(quán)投資公司CVC Asia Pacific Limited（以下簡稱“CVC”）和全球投資集團Caisse de dép?t et placement du Québec Private Equity（以下簡稱“CDPQ”）達成協(xié)定，將藍標國際旗下四家全資控股公司Vision 7、We Are Social（含Metta）、Fuse Project全部股權(quán)出售給Bentley Investment Company Limited (以下簡稱“Bentley”)。Bentley是CVC和CDPQ在加拿大魁北克建立的下屬公司，該公司在交易后將更名為Blue Impact，總估值約為3.5億美元。
根據(jù)協(xié)議，CVC和CDPQ出資成立的合資投資公司將持有Blue Impact約60%的股權(quán)，藍標國際將獲取現(xiàn)金對價至少2億美元和Blue Impact發(fā)行的約35%的股權(quán)（估值為近1億美元），Blue Impact管理層持有約5%的股權(quán)。交易完成后，合資公司將不再納入藍色光標合并報表范圍，其所背負的17.84億元商譽凈額亦全部剝離。剝離后，藍色光標商譽凈額占公司凈資產(chǎn)的比重將降至35%以下。
2020年，受疫情影響，藍色光標中止了此前公布的特殊目的收購（SPAC）交易，此后藍標國際繼續(xù)致力于尋求戰(zhàn)略投資，以求使其在業(yè)務(wù)全球化和營銷智能化的戰(zhàn)略下繼續(xù)高速增長。目前，藍標國際擁有超過2300名員工，在全球12個國家為客戶提供數(shù)字營銷、公共關(guān)系、整合傳播和數(shù)字廣告等服務(wù)，旗下包括全球化社交媒體集團We Are Social，享有盛譽的工業(yè)設(shè)計公司Fuse Project、香港獨立廣告創(chuàng)意公司Metta，以及加拿大整合營銷集團Vision7。2020年上述四家公司總收入為28.56億元，占比總營收7.05%。
交易完成后，藍標國際作為少數(shù)股東將有權(quán)任命公司董事會7位董事中的2位，CVC和CDPQ任命4位董事，現(xiàn)藍標國際CGO（Chief Growth Officer）、Vision7執(zhí)行董事長（Executive Chairman）Brett Marchand將擔任Blue Impact首任CEO。
交易完成后股權(quán)結(jié)構(gòu)圖此次藍標國際引進的戰(zhàn)略投資者，均是享有國際聲譽、擁有廣泛資源影響力的投資機構(gòu)。其中CVC是業(yè)內(nèi)享有很高聲譽的老牌投資機構(gòu)，旗下基金在全球管理超過750億美金資產(chǎn)，并在歐洲、亞洲以及美洲投資超過73家公司。CDPQ是加拿大最大的投資機構(gòu)，建立于1965年，目前管理超過3655億美金的資產(chǎn)。除加拿大、美國以外，CDPQ在歐洲、亞洲、南美洲的主要金融中心均有辦公室，其投資更是涵蓋了全球65個國家和地區(qū)。在當下亟待復蘇的全球市場環(huán)境中，藍標國際引進戰(zhàn)投，不僅能有效降低風險，獲得資金、客戶關(guān)系、人才以及并購機會等各方面的支持，更將加速發(fā)展以技術(shù)和數(shù)據(jù)為驅(qū)動力的國際營銷業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士認為，藍色光標國際業(yè)務(wù)引進境外戰(zhàn)略投資者，不僅可剝離海外公司商譽，獲得可觀收益，還將促使藍色光標將更多精力聚焦國內(nèi)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，可謂一舉多贏?！?/span>通過本次交易，境外投資機構(gòu)將幫助藍標國際在業(yè)務(wù)全球化和營銷智能化的戰(zhàn)略下繼續(xù)高速增長，有利于海外業(yè)務(wù)在全球主流廣告營銷市場獲得更好的發(fā)展”，藍色光標董事長趙文權(quán)表示，“藍標國際也將得到更多境外機構(gòu)投資者的關(guān)注，將進一步推動藍標國際業(yè)務(wù)融資及資產(chǎn)證券化，也為藍色光標進一步實現(xiàn)全球化發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)?！?/span>
2015年12月25日全面上線。目標：打造全球數(shù)字營銷技術(shù)領(lǐng)域首席媒體平臺，成為中國乃至全球數(shù)字營銷內(nèi)容聚合門戶。目前團隊積極依托專業(yè)素養(yǎng)，全力為數(shù)字營銷領(lǐng)域從業(yè)者搭建有質(zhì)感的交流空間。感謝相伴！
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