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尋找2024消費(fèi)行業(yè)的確定性，執(zhí)牛耳編輯梳理了喜茶、藍(lán)月亮、好望水、餓了么等背后資本方的洞見(jiàn)和判斷。 

一、黑蟻資本質(zhì)價(jià)比、出海、增長(zhǎng)、創(chuàng)新、分層

投資項(xiàng)目：喜茶，海倫斯，好望水，元?dú)馍?，江小白等?/span>

2023年的消費(fèi)行業(yè)發(fā)展，我們總結(jié)了幾個(gè)關(guān)鍵詞：質(zhì)價(jià)比、出海、增長(zhǎng)、創(chuàng)新、分層。
質(zhì)價(jià)比：服務(wù)大眾，創(chuàng)造下沉市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)供給。
出海：品牌出海，做一個(gè)世界的水手。
增長(zhǎng)：逆勢(shì)增長(zhǎng)，堅(jiān)持創(chuàng)新與卓越運(yùn)營(yíng)。
創(chuàng)新：品類(lèi)創(chuàng)新，以供應(yīng)鏈能力釋放為基礎(chǔ)。
分層：極致體驗(yàn)，用內(nèi)容創(chuàng)造品牌生命力。
我們相信，變化永遠(yuǎn)存在。無(wú)論周期是什么樣，它是一個(gè)向上周期，又或是向下周期，只要有變化，都會(huì)看到新的機(jī)會(huì)。我們相信，樂(lè)觀主義者創(chuàng)造成就。

-------黑蟻資本《BA Portfolio | 樂(lè)觀主義者創(chuàng)造成就》 

二、天圖投資如何通過(guò)產(chǎn)品組合拳提升品牌勢(shì)能？

投資項(xiàng)目：奈雪的茶，鍋圈食品，飛鶴，周黑鴨，百果園等。

《升級(jí)定位》的“產(chǎn)品組合”的獨(dú)特之處是，它是用外部思維構(gòu)建的。它把品牌可以有效經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品分成了五類(lèi)：代表產(chǎn)品、入門(mén)產(chǎn)品、互補(bǔ)產(chǎn)品、關(guān)聯(lián)產(chǎn)品和助銷(xiāo)產(chǎn)品。
代表產(chǎn)品是顧客想到某個(gè)品牌時(shí)最容易或者最先想到的產(chǎn)品，它代表著品牌，承載著品牌定位。同時(shí)，代表產(chǎn)品也應(yīng)當(dāng)擁有最強(qiáng)的專(zhuān)用配稱。代表產(chǎn)品不等于利潤(rùn)產(chǎn)品，它是用于建立認(rèn)知的，不一定能掙錢(qián)；代表產(chǎn)品往往起著定義一個(gè)品類(lèi)的作用。
入門(mén)產(chǎn)品是供顧客低成本地了解品牌的產(chǎn)品。入門(mén)產(chǎn)品通常與代表產(chǎn)品同屬一個(gè)品類(lèi)或至少是同一個(gè)抽象品類(lèi)。很多時(shí)候，入門(mén)產(chǎn)品是代表產(chǎn)品的一部分，但不是物理的一部分，而是權(quán)利的一部分。降低嘗試品牌的門(mén)檻，是入門(mén)產(chǎn)品的重要作用。

關(guān)于入門(mén)產(chǎn)品，需要澄清幾個(gè)誤區(qū)：
①入門(mén)產(chǎn)品不等于引流產(chǎn)品
入門(mén)產(chǎn)品的思維方式是降低顧客的成本與信息費(fèi)用，是以善為本的，是用顧客的眼睛看這個(gè)世界。

②入門(mén)產(chǎn)品不等于促銷(xiāo)產(chǎn)品
促銷(xiāo)產(chǎn)品往往是在解決自己的問(wèn)題，是把存貨甩出去。

③入門(mén)產(chǎn)品更不等于贈(zèng)品
贈(zèng)品采用的也是促銷(xiāo)思維。做品牌要時(shí)時(shí)刻刻警惕，不能沖動(dòng)促銷(xiāo)，促銷(xiāo)一般是傷害品牌的，是負(fù)信任狀。動(dòng)不動(dòng)打折，顧客就會(huì)形成不打折不買(mǎi)的認(rèn)知。
互補(bǔ)產(chǎn)品與代表產(chǎn)品通常屬于不同品類(lèi)，因?yàn)椴煌奉?lèi)才容易實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，而同一個(gè)品類(lèi)往往是邊際效用遞減的。在商業(yè)中，開(kāi)發(fā)互補(bǔ)產(chǎn)品往往是商業(yè)模式創(chuàng)新的重要來(lái)源?；パa(bǔ)產(chǎn)品不等于利潤(rùn)產(chǎn)品或者變現(xiàn)產(chǎn)品，互補(bǔ)產(chǎn)品要考慮“顧客任務(wù)”，要有整體產(chǎn)品的概念。從顧客要解決哪些問(wèn)題即顧客任務(wù)的角度來(lái)考慮互補(bǔ)產(chǎn)品的選擇，能大幅度提升我們創(chuàng)造性發(fā)現(xiàn)互補(bǔ)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)。
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品通常是同一抽象品類(lèi)中較為弱勢(shì)的品類(lèi)。關(guān)聯(lián)產(chǎn)品不是越多越好，它是邊際收益遞減的。
助銷(xiāo)產(chǎn)品是幫助產(chǎn)品組合中其他產(chǎn)品增加銷(xiāo)量的產(chǎn)品。助銷(xiāo)產(chǎn)品多數(shù)情況下與代表產(chǎn)品屬于不同品類(lèi)。
助銷(xiāo)產(chǎn)品不等于促銷(xiāo)產(chǎn)品，它很多時(shí)候不是靠打折來(lái)幫助其他產(chǎn)品銷(xiāo)售的，也不是為了自身銷(xiāo)售。助銷(xiāo)產(chǎn)品都是瞄準(zhǔn)擴(kuò)增的，讓我們賣(mài)出去的產(chǎn)品帶來(lái)流量、帶來(lái)銷(xiāo)售的。
我們要綜合考慮品牌戰(zhàn)略，既要從產(chǎn)品組合的角度考慮，也要從交易結(jié)構(gòu)的角度考慮，不要拿著榔頭看一切都是釘子。但是切記，從產(chǎn)品組合的角度來(lái)考慮，始終是非常重要的。

-------天圖投資《天圖投資馮衛(wèi)東：如何通過(guò)產(chǎn)品組合拳提升品牌勢(shì)能？》

三、弘章投資新周期下，大消費(fèi)仍是值得長(zhǎng)期堅(jiān)守的超級(jí)領(lǐng)域

投資項(xiàng)目：家家悅、德?tīng)柆敗⑺{(lán)月亮、紫燕百味雞等。

消費(fèi)本身是長(zhǎng)坡厚雪的生意，雖然不會(huì)那么快，但確實(shí)是非常值得長(zhǎng)期堅(jiān)守的超級(jí)領(lǐng)域，在細(xì)分的類(lèi)目、業(yè)態(tài)中，機(jī)會(huì)一直存在。
一方面優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈作為弘章長(zhǎng)期關(guān)注的主題，在營(yíng)銷(xiāo)逐漸程式化的局面下，超級(jí)供應(yīng)鏈的價(jià)值變得更加凸顯。在翁怡諾看來(lái)，今天能形成差異化的往往還是供應(yīng)鏈端，而增長(zhǎng)邏輯主要也是品類(lèi)迭代帶來(lái)的機(jī)會(huì)。
另一方面在渠道和流量端，折扣零售的趨勢(shì)也非常確定，零售端對(duì)簡(jiǎn)單、高效率的追求，以及SKU數(shù)量縮小、單SKU銷(xiāo)量放大、破價(jià)的趨勢(shì)所發(fā)展出的品牌和零售商新的博弈關(guān)系，是所有人都要快速適應(yīng)的新生態(tài)。
除此之外，作為行業(yè)“第二增長(zhǎng)曲線”的出海，也是弘章關(guān)注的重點(diǎn)，類(lèi)似“非洲版恒安”、“東南亞版公牛”的機(jī)會(huì)正在被發(fā)掘。雖然本地化非常困難，但他相信這是我們往外看、往市場(chǎng)更廣闊的世界去探索的起點(diǎn)。
“在這樣一個(gè)相對(duì)困難、內(nèi)卷的時(shí)代，這是我們探索出的一點(diǎn)點(diǎn)星光?！痹谙M(fèi)這樣長(zhǎng)坡厚雪的賽道，相信市場(chǎng)終有一天會(huì)獎(jiǎng)賞今天沒(méi)有離場(chǎng)、依然堅(jiān)守的投資人和創(chuàng)業(yè)者。

----浪潮新消費(fèi)《弘章投資翁怡諾：新周期下，大消費(fèi)仍是值得長(zhǎng)期堅(jiān)守的超級(jí)領(lǐng)域》 

四、加華資本消費(fèi)和科技不是對(duì)立關(guān)系，不能搞歧視

投資項(xiàng)目：東鵬飲料、來(lái)伊份、愛(ài)慕股份、巴比食品、洽洽食品等。

“雙創(chuàng)”是一個(gè)時(shí)代的課題。這個(gè)課題重心是，“雙創(chuàng)”的方向是正確的，未來(lái)的挑戰(zhàn)是如何進(jìn)行高質(zhì)量的“雙創(chuàng)”，如何真正幫助中小微乃至個(gè)體工商戶安居樂(lè)業(yè)，立業(yè)、興業(yè)、成業(yè)、創(chuàng)業(yè)。
首先我們要激活微觀主體的活力。其次，離開(kāi)消費(fèi)，科技發(fā)展將成無(wú)源之水。
今年（2023年）開(kāi)始人口紅利等簡(jiǎn)單要素紅利已經(jīng)不在了，生產(chǎn)要素中制度紅利的重要性開(kāi)始凸顯。中國(guó)有國(guó)資、民資，有內(nèi)資、外資的區(qū)分，我們應(yīng)該著力于創(chuàng)建一個(gè)中性的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、統(tǒng)一的大市場(chǎng)。我們一直在強(qiáng)調(diào)建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)，只要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中性，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境公平合法，市場(chǎng)能釋放出巨大的潛力和彈性。我們需要清楚地認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不是扶持出來(lái)的，一定是競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大的。
消費(fèi)和科技是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一體兩面，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中最重要的兩個(gè)發(fā)展元素和驅(qū)動(dòng)力：一個(gè)是科技進(jìn)步，一個(gè)是消費(fèi)支撐。消費(fèi)給科技創(chuàng)造了應(yīng)用場(chǎng)景。比如AI公司，大部分都在to G的業(yè)務(wù)上，但另一個(gè)支撐它們生存下去的是消費(fèi)市場(chǎng)。消費(fèi)企業(yè)是科技公司的客戶，是甲方。沒(méi)有消費(fèi)場(chǎng)景，科技公司和消費(fèi)企業(yè)脫鉤，會(huì)造成科技公司的營(yíng)收結(jié)構(gòu)單一，利潤(rùn)受限，發(fā)展受困。
所以消費(fèi)和科技不是對(duì)立關(guān)系，不能搞歧視，不能鼓勵(lì)二選一，應(yīng)該二者協(xié)調(diào)發(fā)展。

---加華資本《年度財(cái)經(jīng)思想者宋向前：科技和消費(fèi)不是二選一》

五、CMC資本短劇將快時(shí)尚模式引入了內(nèi)容產(chǎn)業(yè)？

投資項(xiàng)目：餓了么，滿幫，叮咚買(mǎi)菜，怪獸充電，每刻等。

國(guó)內(nèi)行業(yè)整合，獨(dú)立平臺(tái)仍有希望。根據(jù)業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)，目前爆款短劇的價(jià)值分布大致如下：劇本+制作方占據(jù)充值流水的8%，版權(quán)方亦占充值流水的8%，而剩余的84%主要?dú)w屬于渠道方。
出海可以是第二增長(zhǎng)曲線。在國(guó)內(nèi)短劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈、監(jiān)管環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)較大的背景下，海外市場(chǎng)的短劇領(lǐng)域展現(xiàn)出更為寬松的監(jiān)管環(huán)境和潛在的巨大市場(chǎng)，成為短劇公司可探索的第二增長(zhǎng)曲線。
AIGC增大短劇行業(yè)的想象空間。通過(guò)AI換臉技術(shù)，短劇中的中國(guó)演員得以輕松實(shí)現(xiàn)歐美角色的轉(zhuǎn)變，結(jié)合AI語(yǔ)音重新配音和字幕的翻譯，實(shí)現(xiàn)出海短劇的低成本制作。然而，目前技術(shù)水平尚未達(dá)到“以假亂真”的程度，而在文化和題材方面，短劇仍需更好地符合本地觀眾的需求。由于短劇具有片長(zhǎng)短、產(chǎn)量要求高、可參考素材多等特點(diǎn)，因此成為AIGC商業(yè)化變現(xiàn)的重要應(yīng)用場(chǎng)景。具體應(yīng)用模式包括AI換臉、AI生成劇本、AI影像制作以及未來(lái)可能的AI驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)短劇平臺(tái)。
更進(jìn)一步地遐想，將AI生成劇本、AI短劇制作和短劇2C平臺(tái)打通，或許可以形成一個(gè)AI驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)短劇平臺(tái)。該平臺(tái)的觀眾可以參與訓(xùn)練AI大模型，通過(guò)低成本、高效率的方式創(chuàng)造更符合觀眾需求、畫(huà)風(fēng)多樣、內(nèi)容豐富的短劇。短劇與AIGC的結(jié)合將為未來(lái)提供更加廣闊的想象空間。

----CMC資本《短劇將快時(shí)尚模式引入了內(nèi)容產(chǎn)業(yè)？|消費(fèi)下弦月》

六、草根知本2024，消費(fèi)行業(yè)充滿無(wú)限可能

投資項(xiàng)目：川娃子，徽記食品等。

展望2024年，作為經(jīng)驗(yàn)豐富的“老農(nóng)”，草根知本總裁席剛對(duì)中國(guó)消費(fèi)行業(yè)大趨勢(shì)有自己的預(yù)判。他認(rèn)為，在此形勢(shì)下，消費(fèi)行業(yè)充滿無(wú)限可能，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、消費(fèi)品正在由流量驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向品牌驅(qū)動(dòng)，國(guó)潮品牌崛起，充滿巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
2、技術(shù)正從提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品創(chuàng)新、供應(yīng)鏈管理、可持續(xù)發(fā)展、數(shù)字化賦能等五個(gè)方面推動(dòng)食品行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，滿足消費(fèi)者不斷演化的需求。
3、渠道方面，線上紅利與線下主場(chǎng)并存?！爸辈?私域”機(jī)會(huì)仍在，但對(duì)內(nèi)容產(chǎn)出、產(chǎn)品創(chuàng)新、用戶留存的要求越來(lái)越高。同時(shí)，小型門(mén)店業(yè)態(tài)搶占份額，近場(chǎng)業(yè)態(tài)推陳出新，DTC方興未艾。
4、市場(chǎng)方面，擁有四分之一人口的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)蘊(yùn)藏多元化的升級(jí)需求，很多品牌搶占下沉市場(chǎng)。跨境電商和中國(guó)供應(yīng)鏈出?；馃?，商機(jī)無(wú)限。

----草根知本《2024，走在新消費(fèi)“希望的田野上”》