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走進(jìn)了新周期。在消費新周期下，發(fā)展趨勢是什么？紅利是否已消失？餐飲創(chuàng)業(yè)還有機會嗎？執(zhí)牛耳整理了來自于厚生投資、黑蟻資本、番茄資本對消費領(lǐng)域的觀點。希望投資人視角可以引發(fā)業(yè)從業(yè)者思考，并給予參考價值。

01

厚生投資：2024中國食品消費領(lǐng)域五大趨勢

代表性投資案例：海底撈、飛鶴、美團(tuán)、衛(wèi)龍、嘉和一品 

2024中國食品消費領(lǐng)域五大趨勢如下： 

1，消費分級將在各個維度繼續(xù)深化，但政策和科技的“平權(quán)”力量也不容忽視 

人口總量見頂與經(jīng)濟(jì)增長降速，使得經(jīng)濟(jì)消費的分級與分化成為新趨勢。居民收入的自然分化，消費升級和降級并存，高端消費的心價比、中產(chǎn)階層的品質(zhì)提升、大眾消費的平替化繼續(xù)演繹，同樣變化的是各消費群體之間的遷移。人口地域流動也不再是自上而下的單向流動，消費者需求的分化，也為消費品牌進(jìn)軍上線城市乃至全國擴張帶來機遇。

2，國內(nèi)食品飲料持續(xù)推進(jìn)海外布局，機遇與挑戰(zhàn)并存

 "一帶一路"政策支持下， 隨著國內(nèi)市場競爭加劇和市場飽和度提升，中國食品飲料企業(yè)為拓展市場邊界，持續(xù)推進(jìn)海外布局。從東南亞到歐美，以火鍋、新茶飲等為代表的中國品牌在全球開設(shè)門店，尋求新的增長點。這一跨境征程不乏機遇，但同時也面臨著供應(yīng)鏈優(yōu)化、適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M習(xí)慣、與本土品牌相競爭、以及高昂的國際合規(guī)成本等一系列挑戰(zhàn)。 

3 ，“減肥神藥”在美國走紅，對餐飲及食品企業(yè)的銷售和估值的沖擊初見端倪 

減肥藥司美格魯肽在美國的流行不僅影響了消費者的食品偏好，還導(dǎo)致資本市場對快餐業(yè)和食品業(yè)的估值有所下調(diào)。隨著司美格魯肽專利即將于2026年在中國到期，未來同類藥品在中國市場的發(fā)展、對消費者的食品偏好產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)性影響，以及對餐飲和食品企業(yè)估值的預(yù)期變化，成為行業(yè)的關(guān)注焦點。

4， 氣候變暖、極端天氣和地緣沖突加劇糧食短缺危機，依靠人工智能等科技推動農(nóng)業(yè)凈零轉(zhuǎn)型將迎來機遇期 

雖然近年全球碳中和愿景和企業(yè)ESG遭受些爭議，但是糧食生產(chǎn)受氣候影響極大，中短期內(nèi)仍需通過氣象檢測預(yù)警、生產(chǎn)規(guī)劃智能化來應(yīng)對沖擊；長期來看，農(nóng)業(yè)作為溫室氣體主要來源之一，依靠人工智能、育種等技術(shù)發(fā)展，推動循環(huán)農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)，是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)凈零排放的重要路徑。

5 ，技術(shù)落地，政策扶持，合成生物科技在食品領(lǐng)域的應(yīng)用前景可期 

母乳低聚糖（HMO）先后通過農(nóng)業(yè)部生物安全審查、并獲得衛(wèi)健委批發(fā)轉(zhuǎn)基因微生物食品添加劑，獲批企業(yè)均是采用合成生物學(xué)技術(shù)實現(xiàn)制備。這不僅為嬰幼兒配方奶粉等高端產(chǎn)品的研發(fā)開辟了新路徑，也預(yù)示著合成生物學(xué)在食品營養(yǎng)強化、功能性食品開發(fā)以及食品安全檢測等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景。 

---厚生投資第八年發(fā)布中國食品消費領(lǐng)域年度十大事件與五大趨勢

02

黑蟻資本： 從提價到降價——利潤收窄后的新效率模式

代表性投資案例：喜茶、好望水、元氣森林、江小白、泡泡瑪特 

自2022年以來，消費走進(jìn)了新周期，這個新周期的顯著特征是企業(yè)利潤空間的收窄。在消費新周期下，以“追求質(zhì)價比”的需求端表征被不斷放大，并轉(zhuǎn)而加速了供給端的“企業(yè)利潤空間收窄”。最終，推動了企業(yè)成本結(jié)構(gòu)的重構(gòu)，包括破產(chǎn)吊銷等破壞性重構(gòu)。 

黑蟻認(rèn)為，當(dāng)下企業(yè)利潤空間的收窄一定會引發(fā)成本的重構(gòu)和競爭格局的改變，這中間盈利性的挑戰(zhàn)會呼喚新的技術(shù)和新的商業(yè)創(chuàng)新，帶來“創(chuàng)造性重構(gòu)”的機會。 

1.渠道效率提升——減少中間環(huán)節(jié)，提升流通效率&終端模型創(chuàng)新

2.渠道與供應(yīng)鏈的共同升級——通過供應(yīng)鏈技術(shù)迭代來降低制造成本，擴大銷售場景及渠道下沉范圍 

未來消費增長的潛力：相較精英消費，國內(nèi)消費市場的總量擴大更需要中低收入人群的消費，供給側(cè)的結(jié)構(gòu)性改革要考慮他們的消費能力與需求，這更是結(jié)構(gòu)性機會的所在。 

回歸消費創(chuàng)業(yè)的原點：消費創(chuàng)業(yè)的原點是讓消費者生活得更好，而所有不以品質(zhì)升級為核心的漲價，所有不以效率提升為基礎(chǔ)的降價，都是無效供給，要用優(yōu)質(zhì)供給打開廣闊的潛在需求。 

消費創(chuàng)業(yè)者要警惕互聯(lián)網(wǎng)語境中的“贏者通吃”理論，在消費行業(yè)，即使行業(yè)龍頭滿足的可能也只有10%的市場需求。遠(yuǎn)期來看，我們實現(xiàn)現(xiàn)代化的進(jìn)程就是逐步從生產(chǎn)型社會向消費型社會轉(zhuǎn)型的過程。在我國逐步擴大內(nèi)需、完成經(jīng)濟(jì)增長結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過程里，我們堅定地相信，中國品牌會在地理擴張、流量紅利的大潮中完成新一輪自我能力的迭代。 

---黑蟻資本《蟻見 | 從提價到降價——利潤收窄后的新效率模式》 

03

番茄資本：低增長時代餐飲的五大紅利

投資案例：巴奴毛肚火鍋、費大廚辣椒炒肉、COMMUNE餐酒吧、吉祥餛飩、墨茉點心局 

窄門集團(tuán)&番茄資本創(chuàng)始人卿永認(rèn)為，低增長時代餐飲的五大紅利如下： 

1，消費升級紅利依然巨大 

無論經(jīng)濟(jì)怎么發(fā)生改變，人們對美好生活的渴望從來都沒有變化過。人們還是希望能夠體驗更好的東西，能夠吃到更好的東西，這種體驗包含著對更干凈環(huán)境的需求。 

品質(zhì)升級的機會紅利一直都在，只是我們過去的成功是由市場的成功帶給我們的，今天需要把市場帶給我們的成功拿掉，未來的紅利在于自身品牌的成功。不是市場沒有需求或者市場需求變?nèi)?，而是你沒有提供消費者真正需要的高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)體驗。在同等價格條件，高品質(zhì)一定打敗低品質(zhì)！ 

2，組織紅利無比巨大 

中餐的發(fā)展速度其實特別快，中國餐飲連鎖化率從2015年的7%~8%，到2023年應(yīng)該已經(jīng)超過20%，去年的統(tǒng)計是19%。這些年崛起了大量規(guī)模化品牌，但今天的絕大多數(shù)的連鎖品牌依然是高開店率高關(guān)店率！ 

當(dāng)規(guī)模走在組織力之前的時候，帶來的后果是在第二年、第三年的高關(guān)店率，低利潤率；但當(dāng)組織力走在規(guī)模之前的時候，每一步都是可以沉淀下來的。比速度快慢的時代已經(jīng)過去了。真正只有高組織力支撐的規(guī)模，才是有價值的！ 

3，數(shù)字化紅利明顯 

中國餐飲的數(shù)字化具備基礎(chǔ)領(lǐng)先優(yōu)勢，因為中國的移動互聯(lián)網(wǎng)是全球最發(fā)達(dá)的地方，無論是內(nèi)部還是外部，但這么大的紅利絕大多數(shù)的餐飲人沒有抓住。 

4，新時代的最大紅利：堅守本質(zhì)的降本、降價、降預(yù)期 

這個時代還有一個最大的紅利，堅守本質(zhì)的降本、降價、降預(yù)期。做低價是一種能力，要想降價必須降成本，通過低成本的結(jié)構(gòu)調(diào)整才可能實現(xiàn)真正的降價，在同樣的品質(zhì)的前提之下低價打敗高價。 

5，中國餐飲已經(jīng)進(jìn)入“新航海時代” 

今天的中國餐飲進(jìn)入到了新的航海時代，餐飲品牌出海正當(dāng)時。不僅僅大公司要出海，小公司只要能力準(zhǔn)備好了，一樣可以出海！首先是新加坡的機會，依托新加坡帶動?xùn)|南亞的機會更大，馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、越南等這些地方的市場的機會會更大一些。真正的美國的機會在于做美國本土化的生意，美國本土的消費者非常需要中餐的加入。 

中國市場依然潛力巨大，需要我們保持正向現(xiàn)金流、高質(zhì)量前行。餐飲連鎖海外市場機會也同樣巨大，整個中國餐飲在很多方面遠(yuǎn)優(yōu)于海外，我們都有機會成為一家全球化品牌！
---窄門學(xué)社《低增長時代餐飲的五大紅利》

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